الجمعة 27 نوفمبر
5:59 ص

رئيس التحرير : صلاح العلاج

ملك شركة دي أن أيه الكويتية للتجارة العامة

المصدر الراى

«KIB» يعزّز قاعدة رأسماله بصكوك قيمتها 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية

السبت 21 نوفمبر

- رائد بوخمسين: الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية بالكويت والخليج

- أكثر من نصف الصكوك وُزّعت على المستثمرين الإقليميين

- 2.7 مليار دولار مبلغ المشاركة بصكوك «KIB» يمثل 9 أضعاف حجم الإصدار أصدر بنك «KIB» صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار، ضمن الشريحة الثانية «Tier 2» من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، في إطار حرصه على تعزيز قاعدة رأسماله وتنويع مصادره التمويلية

وأشار البنك في بيان له، إلى أن هذه الصكوك تمتد لمدة 10 سنوات وهي غير قابلة للاسترداد للسنوات الخمس الأولى منها

وتم تسعير هذه الصكوك التي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت، بمعدل ربح سنوي 2.375 في المئة، ووصل مجموع المشاركة فيها إلى ما يقارب 2.7 مليار دولار، أي ما يمثل 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة، فيما تم توزيع أكثر من 50 في المئة من الصكوك المصدرة على المستثمرين الإقليميين

وتعتبر هذه الصكوك الأعلى تصنيفاً ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول الخليج، إضافة إلى كونها أول صكوك ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدولار في الكويت ويتم إدراجها للتداول في بورصة لندن (LSE)

وتم توقيع هذه الصفقة بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والاجتماعات الافتراضية، ما نتج عنها الموافقة على إصدار «KIB» لهذه الصكوك، وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تشمل «سيتي غروب» وبنك «ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك بوبيان، وبنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، وبنك أبوظبي الأول، وشركة «كامكو إنفست»، وشركة «بيتك كابيتال للاستثمار»، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمديرين رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين

جدارة ائتمانية

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في البنك، رائد جواد بوخمسين، إنه ونظراً للجدارة الائتمانية التي يتمتع بها «KIB» ومتانة مركزه المالي في السنوات الأخيرة، فقد نجح في إصدار أول صكوك.....

اقرأ على الموقع الرسمي
شارك مع أصدقائك

التعليقات

التعليقات ادناه يتحمل مسؤوليتها كاتبها ولا تمثل بالضرورة رأي دروازة نيوز ولا نملك الرقابة المسبقة عليها